2001 erhielt der estnische Song Contest-Sieger von der Regierung finanzielle Unterstützung. Derweil belegte der 22-jährige singende Bäckerlehrling Arnold Oksmaa auf einem alternativen Grand Prix für behinderte Künstler in Tampere/Finnland den zweiten Platz, und auch er fordert nun eine Belohnung, schließlich muß er seine Wohnung renovieren. (Na ja, in Tampere wurden außer dem Sieger alle anderen Teilnehmer automatisch zu Vizegewinnern erkoren.) Der Film verfolgt Arnolds ambitiöse Versuche, in der Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen. Er zeigt Arnolds Auftritte auf kargen Volksfesten und sein Privatleben als offen sich auslebender Bisexueller. Die naiv-kindliche Austrahlung kontrastiert mit der in einer bewußt/unbewußten Queer-Ästhetik hervorbrechenden Sexualität, so daß allmählich Zweifel an seiner diagnostizierten geistigen Behinderung aufkommen. Ein herzlicher, erfrischender Film über ein schillerndes Phänomen der estnischen Popkultur.